7 modi migliori per investire in compagnie petrolifere e del gas

Vuoi investire in compagnie petrolifere e del gas a basso rischio e alto rendimento ma non sai come fare? Se SÌ, ecco 7 modi migliori per investire in compagnie petrolifere e del gas.

Il petrolio è oggi una delle materie prime più importanti al mondo. Il petrolio greggio e i suoi sottoprodotti sono molto richiesti a causa dei loro molteplici usi. Il gas naturale viene utilizzato per il riscaldamento e la cottura. Può anche essere convertito in gasolio ed elettricità, ed è essenziale per la creazione di fertilizzanti chimici.

Esistono diversi modi per investire in petrolio e gas. Ad esempio, puoi considerare l'industria come una raccolta di società che forniscono prodotti o servizi ai consumatori, nonché ad altri attori dell'industria petrolifera e del gas stessa.

Vantaggi e svantaggi degli investimenti in petrolio e gas

vantaggi

  • Diversificazione: se hai bisogno di investimenti per diversificare il tuo portafoglio, gli investimenti in petrolio e gas potrebbero essere la cosa giusta per te. In tempi in cui il prezzo della benzina aumenta, l'economia tende a rallentare e ciò può far inciampare il resto delle scorte. Ma quando i prezzi del petrolio e del gas aumentano, le scorte di petrolio e gas tendono ad aumentare con loro. L'esposizione alle scorte di petrolio e gas può aiutare a isolare il vostro portafoglio dai rallentamenti economici causati dagli shock petroliferi.
  • Potenziale di profitto : investire in società più piccole e società in accomandita semplice può talvolta essere abbastanza redditizio. Se le cose vanno secondo i piani, un singolo pozzo di petrolio può essere una mucca che genera denaro in più volte l'importo che è stato investito per lungo tempo a venire.
  • Vantaggi fiscali : gli investimenti nelle compagnie petrolifere e del gas possono comportare vantaggi fiscali a volte. Ad esempio, l'IRS consente alle aziende di detrarre l'esaurimento, un'indennità che può essere paragonata all'ammortamento degli immobili in affitto, che è un modo per contabilizzare l'esaurimento graduale delle forniture di minerali in un dato appezzamento di terreno.

Se dovessi acquistare le azioni di un'azione quotata in borsa, potresti non essere in grado di trarne beneficio poiché le azioni quotate in borsa sono società a C e non trasferiscono i loro guadagni e le perdite alle dichiarazioni dei redditi degli azionisti. Tuttavia, se acquisti un abbonamento in una società in accomandita semplice, questa potrebbe essere una considerazione molto importante. L'esaurimento potrebbe essere la differenza tra una proprietà che ha un flusso di cassa positivo e una che perde denaro.

Svantaggi degli investimenti in petrolio e gas

un. Volatilità : proprio come molti investimenti là fuori, gli investimenti in petrolio e gas possono essere soggetti a oscillazioni dei prezzi selvagge. Questo è ancora più un problema se stai investendo in una società più piccola. Se vieni coinvolto in progetti di perforazione esplorativa, c'è la possibilità che tu possa perdere molti soldi.

Al fine di coprire la perdita totale dell'investimento, è consigliabile diversificare gli investimenti in petrolio e gas. Non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Le perdite del 50% o più non sono insolite e puoi perdere tutto su qualsiasi progetto.

b. Liquidità : anche se vendere azioni di società più grandi è abbastanza facile e veloce, potresti non trovare tale facilità quando provi a vendere azioni di società più piccole. In alcuni casi, potresti dover riscattare il tuo interesse direttamente con la società o il socio accomandatario.

Questo è talvolta il caso di società a responsabilità limitata, società non quotate e società in accomandita semplice. Quando ti coinvolgi in questo, devi tenere a mente che i tuoi soldi potrebbero essere legati all'investimento per un po 'di tempo, quindi se hai bisogno di soldi presto, non è consigliabile dilettarti in questo.

c. Commissioni: quando acquisti in una società in accomandita o in società a responsabilità limitata, in genere pagherai una commissione a un broker o intermediario. Queste commissioni tendono ad essere molto più grandi delle commissioni degli agenti di borsa standard e possono superare il 20% per le società molto illiquide. Tutti i soldi che vanno a un broker sono soldi che non vengono messi al lavoro per te.

d. Complessità: gli investimenti in società strettamente controllate, pozzi petroliferi e altri progetti di petrolio e gas ultra-micro-cap possono essere piuttosto difficili per alcune persone a causa della natura complessa e contorta del settore. Esistono regole fiscali speciali che regolano gli investimenti di petrolio, gas e minerali e ci sono regole specifiche per le società in accomandita semplice che possono influire su di te, in particolare quando archivi le tasse o conti le azioni quando le vendi.

Dovresti comunque notare che anche se molte opportunità di partnership limitate sono legittime, ci sono ancora molti truffatori nel settore. Dovresti stare attento a chiunque di dirti che un investimento è infallibile e che sono garantiti enormi ritorni.

E non acquistare mai in una società in accomandita o acquistare una quota di azioni al telefono. Per lo meno, procurati un prospetto e fai la tua dovuta diligenza. Dovresti ottenere i tuoi consulenti finanziari indipendenti che hanno esperienza nel settore e non hanno un interesse acquisito nell'investire.

7 modi migliori per investire in compagnie petrolifere e del gas

Puoi affrontare gli investimenti in petrolio e gas in tanti modi diversi. Ad esempio, è possibile considerare l'industria come una raccolta di società che forniscono prodotti e servizi o clienti, nonché ad altri clienti dell'industria petrolifera e del gas stessa.

Puoi anche avvicinarti al settore come un prodotto di base e cercare di trarre profitto dalle variazioni dei prezzi del petrolio greggio, della benzina, del diesel e di altri prodotti.

io. Fondi comuni di investimento o ETF: per un investitore occasionale, un fondo negoziato in borsa o un fondo di investimento in materie prime petrolifere è il modo più semplice e meno spaventoso per iniziare a investire in petrolio. È possibile acquistare azioni in numerosi fondi comuni o ETF focalizzati sul petrolio e sul gas. Ciò ti aiuterà a ottenere una sostanziale esposizione alla merce senza correre il rischio diretto sui prezzi spot delle materie prime e senza vincolare troppo la tua fortuna alle prospettive di una singola azienda.

ii. Grandi titoli azionari o ADR: sono due metodi per ottenere esposizione ai mercati del petrolio e del gas, entrambi tramite società quotate in borsa. Puoi acquistare azioni di altre società come British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Gazprom, Anadarko Petroleum Corporation e molte altre. Queste società sono coinvolte nell'esplorazione del greggio e puoi acquistare un'esposizione diretta ad esse semplicemente acquistando azioni o ADR (American Depositary Receipts) tramite il tuo broker.

iii. Contratti futures: un altro modo per investire in compagnie petrolifere e del gas è acquistare derivati ​​come contratti futures su petrolio e benzina; questi, tuttavia, possono essere rischiosi, poiché i contratti a termine possono e spesso scadono senza avere alcun valore.

iv. Azioni a piccola o micro-capitalizzazione e società in accomandita semplice: se desideri assumere una posizione azionaria più diretta in una società più piccola, puoi prendere in considerazione l'idea di giocare un po 'più in basso nella "catena alimentare" dell'industria petrolifera e del gas in una piccola o micro- cap stock o anche una società in accomandita semplice che si concentra su petrolio e gas.

Questo campo è più specializzato e nel caso in cui il business non sia negoziato pubblicamente, dovrai accedere ai servizi di un broker specializzato in questo settore in modo da ottenere l'accesso. Oppure, se hai un importo significativo che puoi investire, puoi occuparti direttamente della direzione dell'azienda per un'opportunità di collocamento privato.

v. Acquistare azioni petrolifere e azioni energetiche: il prezzo del greggio nei mercati tende ad avere un effetto diretto sul valore delle azioni Halliburton (HAL), ExxonMobil (XOM) e BP (BP) e investire in petrolio ben noto le scorte ti diranno se l'industria petrolifera e le relative industrie energetiche sono la soluzione giusta per te. Esegui le tue ricerche su quanto stanno portando le compagnie petrolifere ed energetiche sul debito, quanti profitti generano e quanto pagano gli investitori in dividendi.

VI. Acquista future sul petrolio: questa strategia di investimento è uno dei modi più rischiosi di investire in materie prime e società petrolifere e del gas. Tuttavia, è ancora molto meglio che mantenere gli hangar pieni di barili di petrolio.

I futures sulle materie prime petrolifere sono molto volatili e per investirci è necessario versare ingenti somme di denaro in anticipo. Gli investitori che non sono abituati a fare ricerche approfondite e a subire perdite sostanziali devono rivolgersi con cautela.

Se sei pronto, tuttavia, i future sul petrolio possono essere trovati sul Mercantile Exchange di New York, tra gli altri scambi di materie prime. Se si acquista un contratto futures sul petrolio e il prezzo di tale petrolio aumenta prima che il contratto si esaurisca, tali future sul petrolio possono essere un investimento redditizio. Ma è qui che risiede il rischio negli investimenti petroliferi.

Le persone che di solito investono in futures sul petrolio come appaltatori di olio combustibile, fornitori di olio combustibile, persino le compagnie aeree tendono ad essere abbastanza informate sui costi del petrolio durante tutto l'anno e hanno una buona idea di quando è meglio comprare. L'investitore medio potrebbe non avere una familiarità simile con i prezzi e gli schemi delle materie prime petrolifere. Avvicinati a questo particolare investimento petrolifero solo se hai svolto ricerche significative o hai un consulente che ha familiarità con i future sul petrolio.

4 tipi di investimenti in petrolio e gas

Fondamentalmente, ci sono 4 tipi di investimenti in petrolio e gas. Sono discussi di seguito;

  1. Esplorazione: queste società acquistano o prendono in affitto terreni e investono anche nella perforazione del greggio. Nel caso in cui dovessero trovare petrolio, l'investimento può pagare oltre 10 o anche più dell'importo investito. In caso contrario, potrebbero perdere quasi tutto ciò che hanno investito in quel particolare progetto. Investire in questa forma di business è più adatto per le persone che hanno un'alta tolleranza ai rischi.
  2. Sviluppo: questi progetti prevedono la perforazione in prossimità di aree collaudate con la speranza di sbloccare ulteriore valore. Questi sono in qualche modo meno speculativi, ma non ci sono mai garanzie che gli sforzi su un singolo appezzamento di terreno daranno frutti.
  3. Entrate: questi progetti comportano l'acquisizione di un sacco di terra, tramite locazione o acquisto, su riserve di petrolio e gas comprovate e cercano di creare un flusso costante di entrate oltre alle spese. Questo metodo è generalmente considerato molto sicuro rispetto ad altre strategie in questo elenco. Inoltre è più un gioco a reddito che un gioco speculativo. Il rischio è che il petrolio o il gas naturale si esauriscano più rapidamente del previsto.

Questo investimento sarà adatto per le persone che hanno bisogno di un flusso di reddito passivo, ma sono disposti ad assumersi rischi aggiuntivi rispetto a quelli che investono in altri generatori di reddito tradizionali, come obbligazioni e rendite di tipo investment grade.

4. Servizi e supporto: queste società sono coinvolte nella fornitura di un menu quasi illimitato di servizi di supporto all'industria petrolifera e del gas come società di trasporto, spedizioni e logistica, società di tubazioni, società di costruzione e rigging, produttori di hardware e attrezzature di perforazione e raffinazione, raffinatori e molti altri.

Investire in uno di questi tipi di società è abbastanza simile all'investimento in qualsiasi altra società coinvolta in servizi B2B, logistica, tecnologia e simili. Alcuni di questi investimenti non si basano sull'aumento dei prezzi del carburante per essere redditizi. Ad esempio, i gasdotti fanno soldi addebitando una commissione per barile trasportato. Faranno all'incirca lo stesso importo indipendentemente dal fatto che i prezzi del carburante aumentino o diminuiscano, purché la domanda rimanga costante.

In conclusione, gli investimenti in petrolio e gas possono essere piuttosto volatili. Ogni volta che si investe in questi investimenti, è necessario sapere che esistono rischi. Quindi, se sei un imprenditore naturale che può permettersi di perdere sostanzialmente ogni impresa, allora puoi farlo.

Se non riesci a resistere ai rischi, puoi optare per giochi più convenzionali: azioni di grandi aziende come ExxonMobil e Halliburton, per esempio, o fondi comuni di investimento che si concentrano su petrolio e gas.

Inoltre, dovresti prendere nota della liquidità. Se c'è qualche possibilità che tu abbia bisogno di ritirare i tuoi soldi in fretta, il percorso di partnership limitata non fa per te. Questi investimenti possono essere redditizi, ma funzionano meglio per coloro che sono in grado di bloccare i propri fondi per anni in successione.