Un esempio di modello di business plan della società di gestione patrimoniale privata

Stai per avviare una società di gestione patrimoniale? Se SÌ, ecco un esempio di modello di piano aziendale completo e un rapporto di fattibilità che puoi utilizzare GRATUITAMENTE .

Bene, quindi abbiamo considerato tutti i requisiti per l'avvio di una società di gestione patrimoniale. Abbiamo anche approfondito l'analisi e la stesura di un modello di piano di marketing della società di gestione patrimoniale di esempio supportato da idee di guerrilla marketing per le società di gestione patrimoniale. Passiamo quindi alla sezione di pianificazione aziendale .

Perché avviare una società di gestione patrimoniale?

Se sei interessato a gestire la ricchezza per i clienti e hai una qualche forma di competenza finanziaria e certificazioni, una delle aziende che puoi avviare comodamente è una società di gestione patrimoniale. Senza dubbio avviare una società di gestione patrimoniale potrebbe non essere così semplice come sembra, ma se sei determinato e operoso, raggiungerai sicuramente il tuo obiettivo di possedere una società di gestione patrimoniale.

L'avvio di un'impresa di gestione patrimoniale richiede un capitale iniziale moderato e può essere considerato un'impresa molto redditizia, soprattutto se sei bravo a scoprire opportunità di investimento con buoni ritorni sugli investimenti. In quanto società di gestione patrimoniale, la tua responsabilità è quella di gestire ricchezza e portafogli per i tuoi clienti; devi gestire beni per veicoli di investimento come fondi comuni di investimento, hedge funds e prodotti assicurativi et al.

Ora che hai deciso di avviare la tua società di gestione patrimoniale, è importante sederti a creare piani su come raccogliere capitale di avviamento, come attrarre clienti, come generare profitti e come gestire il business. Queste sono le domande a cui il tuo business plan ti aiuterà a rispondere. Di seguito è riportato un esempio di modello di business plan della società di gestione patrimoniale che ti aiuterà a scrivere con successo il tuo stress minimo o nullo;

Un esempio di modello di business plan della società di gestione patrimoniale

  • Panoramica del settore

È noto che gli stabilimenti nel settore del portafoglio con gestione patrimoniale gestiscono principalmente le attività per i suoi clienti; sono noti per gestire attività per veicoli di investimento come fondi comuni di investimento, hedge funds e prodotti assicurativi et al. I gestori patrimoniali hanno l'autorità di prendere decisioni di investimento e generare entrate attraverso commissioni basate sul servizio e sulle prestazioni del portafoglio.

Se sei un attento osservatore di eventi nel settore della gestione del portafoglio, sarai d'accordo che la gravità senza precedenti della crisi finanziaria e la successiva recessione hanno contrastato la ripresa del settore della gestione del portafoglio dal, in particolare nel 2013, con conseguente fluttuazione delle entrate generate nel industria.

Nel frattempo, il profitto nel settore è diminuito e ciò può essere attribuito all'aumento della concorrenza e allo spostamento delle preferenze, esercitando una pressione al ribasso sulle commissioni. In futuro, si prevede che i ricavi generati nel settore aumenteranno, in gran parte a causa dei massimi storici dei mercati azionari. Pertanto, le migliori condizioni di mercato dovrebbero aumentare i rendimenti azionari e i rendimenti obbligazionari, con una crescita notevole per il settore della gestione del portafoglio.

Il Portfolio Management / Wealth Management Industry è un settore molto vasto e fiorente non solo nelle nazioni sviluppate, ma anche nei paesi in via di sviluppo e in via di sviluppo del mondo. Secondo le statistiche, il Portfolio Management Industry negli Stati Uniti d'America ha un valore di $ 249 miliardi, con un tasso di crescita stimato del 4, 8% entro 201 e 2016.

Ci sono circa 17.743 società di gestione patrimoniale / ricchezza registrate e autorizzate sparse in tutti gli Stati Uniti e sono responsabili dell'impiego di circa 188.830 persone. È importante affermare che non esiste un'azienda con una quota di mercato dominante in questo settore; l'industria è aperta a competizioni eque per il mercato disponibile.

Un recente rapporto pubblicato da IBISWORLD mostra che si stima che la regione del Medio Atlantico rappresenti il ​​20, 8% del totale degli stabilimenti del settore. Hanno affermato che la regione è il segmento geografico più importante per i banchieri di investimento e i commercianti di valori mobiliari, da cui gli operatori del settore attraggono attività.

Il rapporto afferma inoltre che alcuni dei maggiori attori del settore, tra cui Blackrock, hanno sede nella regione a causa della sua vicinanza geografica a una serie di sedi centrali a valle, intermediari finanziari e scambi. Anche il prestigio e il marchio svolgono un ruolo importante in questo settore, con New York che ospita molti dei principali attori del settore.

Infine, anche se l'industria del Portfolio Management è aperta agli aspiranti imprenditori per avviare la propria attività, è importante affermare che l'esperienza e le qualifiche sono fondamentali per il successo di nuovi attori nel settore; avresti bisogno di una buona esperienza unita alla fiducia per attrarre persone e aziende a impegnare la loro ricchezza nelle tue cure per gestirle per loro conto.

Piano aziendale della società di gestione patrimoniale - Riepilogo esecutivo

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP è una società di gestione patrimoniale registrata, autorizzata e accreditata che avrà sede a New York City - New York. Siamo stati in grado di garantire una struttura per uffici ben arredata in un affollato quartiere degli affari di New York City - New York.

La società gestirà tutti gli aspetti dei servizi di gestione del portafoglio come la gestione patrimoniale a capitale elevato, la gestione patrimoniale a reddito fisso, la gestione patrimoniale di specialità azionarie, la gestione patrimoniale alternativa e i servizi di consulenza e gestione patrimoniale / patrimoniale. Siamo consapevoli che la gestione di un'impresa di gestione patrimoniale standard può essere impegnativa, motivo per cui siamo ben addestrati, certificati e attrezzati per ottenere prestazioni eccellenti.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP è una società di venture capitalist focalizzata sul cliente e orientata ai risultati che offre servizi di ampia base. Offriremo servizi fiduciari e redditizi di gestione del portafoglio a tutti i nostri singoli clienti e clienti aziendali a livello locale, statale, nazionale e internazionale. Faremo in modo di lavorare sodo per soddisfare e superare le aspettative dei nostri clienti ogni volta che assumono i nostri servizi.

In Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, l'interesse dei nostri clienti verrebbe sempre al primo posto e tutto ciò che facciamo è guidato dai nostri valori e dall'etica professionale. Garantiremo l'assunzione di professionisti con esperienza nella linea di business della gestione patrimoniale e in altri portafogli di investimento con una buona esperienza in termini di utile sul capitale investito.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP dimostrerà in ogni momento il suo impegno per la sostenibilità, sia individualmente che come azienda, partecipando attivamente alle nostre comunità e integrando pratiche commerciali sostenibili ove possibile.

Garantiremo di essere responsabili secondo i più alti standard soddisfacendo le esigenze dei nostri clienti in modo preciso e completo. Coltiveremo un ambiente di lavoro che fornisca un approccio umano e sostenibile per guadagnarsi da vivere e vivere nel nostro mondo, per i nostri partner, dipendenti e per i nostri clienti.

Il nostro piano è di posizionare l'azienda in modo da diventare uno dei marchi leader nella linea di business di gestione patrimoniale in tutta New York City e di essere tra le prime 20 società di gestione patrimoniale negli Stati Uniti d'America entro le prime 10 anni di attività.

Potrebbe sembrare un sogno troppo alto, ma siamo ottimisti sul fatto che questo sarà sicuramente realizzato perché abbiamo fatto i nostri studi di ricerca e fattibilità e siamo entusiasti e fiduciosi che New York sia il posto giusto per avviare la nostra attività di gestione patrimoniale prima di espandere i nostri servizi a clienti in altre città degli Stati Uniti d'America.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP è fondata da Jonah Kent e dai suoi partner commerciali da molti anni John Vardy. L'organizzazione sarà gestita da entrambi poiché hanno un'esperienza lavorativa adeguata per gestire tali attività.

Jonah Kent ha oltre 15 anni di esperienza lavorativa a vari livelli come gestore di portafoglio per primarie banche di investimento e società collegate negli Stati Uniti d'America. Jonah Kent si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università della California - Berkley, e la gestione finanziaria dell'Università di Harvard (MSc.) Ed è un gestore di portafoglio accreditato e certificato.

  • Le nostre offerte di prodotti e servizi

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP è stata fondata con l'obiettivo di massimizzare i profitti nel settore del portfolio cum management. Vogliamo competere favorevolmente con il principale portafoglio di società di gestione patrimoniale negli Stati Uniti, motivo per cui disponiamo di un team competente che garantirà il rispetto e persino il superamento delle aspettative dei nostri clienti.

Lavoreremo sodo per garantire che Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP non sia accettata solo a New York City - New York, ma anche in altre città degli Stati Uniti d'America dove intendiamo aprire i nostri uffici. Siamo nel settore del portfolio cum management patrimoniale per realizzare profitti e faremo in modo di fare tutto ciò che è consentito dalla legge negli Stati Uniti d'America per raggiungere i nostri obiettivi e le nostre ambizioni di avviare l'attività

I nostri servizi e prodotti sono elencati di seguito;

  • Gestione patrimoniale azionaria a grande capitalizzazione
  • Gestione patrimoniale a reddito fisso
  • Gestione patrimoniale delle specialità azionarie
  • Gestione patrimoniale alternativa
  • Azioni a grande capitalizzazione, reddito fisso statale e prodotti strutturati
  • Specialità azionarie e prodotti a reddito fisso
  • ETF e prodotti gestiti passivamente
  • alternative
  • Soluzioni Prodotti e altro (prodotti con data di scadenza e LDI)
  • Servizi di consulenza e consulenza in materia di investimenti

La nostra dichiarazione di visione

La nostra visione è quella di costruire un marchio di gestione patrimoniale che diventerà una delle migliori scelte per clienti individuali e aziendali in tutta New York City - New York e in tutti gli Stati Uniti. La nostra visione riflette i nostri valori: integrità, servizio, eccellenza e lavoro di squadra.

La nostra dichiarazione di missione

La nostra missione è di posizionare l'azienda in modo da diventare uno dei marchi leader nel settore del Portfolio cum Wealth Management in tutta New York City e di essere tra le prime 20 società di gestione patrimoniale negli Stati Uniti d'America tra le prime 10 anni di attività.

  • La nostra struttura aziendale

Di solito ci saremmo stabiliti per due o tre membri del personale, ma nell'ambito del nostro piano di costruzione di una società di gestione patrimoniale standard a New York City - New York, abbiamo perfezionato i piani per ottenerlo dall'inizio, motivo per cui stiamo andando il miglio supplementare per garantire che mettiamo in atto i processi operativi e la struttura.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP ci assicureremo di assumere persone qualificate, laboriose, creative, incentrate sul cliente e pronte a lavorare per aiutarci a costruire un business prospero a beneficio di tutti gli stakeholder (proprietari, forza lavoro e clienti).

È un dato di fatto, l'accordo di compartecipazione agli utili sarà messo a disposizione di tutto il nostro personale dirigente e si baserà sulle loro prestazioni per un periodo di almeno cinque anni, come concordato dal consiglio di fondazione della società.

L'immagine del tipo di società di gestione patrimoniale che intendiamo costruire e gli obiettivi di business che vogliamo raggiungere è ciò che ha informato l'importo che siamo pronti a pagare per le migliori mani disponibili a New York e dintorni e dintorni purché siano disposti e pronti a lavorare con noi per raggiungere i nostri obiettivi e traguardi aziendali.

Di seguito è riportata la struttura aziendale su cui costruiremo Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Amministratore delegato
  • Chief Financial Officer (CFO) / Chief Accounting Officer (CAO)
  • Gestori ricchezza / portafoglio
  • Amministratore e responsabile risorse umane
  • Responsabile del rischio
  • Dirigente Marketing e Vendite
  • Dirigente dell'assistenza clienti / addetto alla reception

Ruoli e responsabilità

Amministratore delegato:

  • Aumenta l'efficacia della gestione reclutando, selezionando, orientando, formando, istruendo, consigliando e disciplinando i dirigenti; comunicare valori, strategie e obiettivi; assegnazione di responsabilità; pianificazione, monitoraggio e valutazione dei risultati del lavoro; sviluppo di incentivi; sviluppare un clima per offrire informazioni e opinioni; fornire opportunità educative.
  • Responsabile per la fissazione dei prezzi e la firma di affari
  • Responsabile di fornire indicazioni per l'azienda
  • Crea, comunica e implementa la visione, la missione e la direzione generale dell'organizzazione, vale a dire guidando lo sviluppo e l'implementazione della strategia complessiva dell'organizzazione.
  • Responsabile della firma di assegni e documenti per conto dell'azienda
  • Valuta il successo dell'organizzazione
  • Riferisce al consiglio

Chief Financial Officer (CFO) / Chief Accounting Officer (CAO)

  • Responsabile della preparazione di report finanziari, budget e rendiconti finanziari per l'organizzazione
  • creare report dalle informazioni relative alle transazioni finanziarie registrate dal contabile
  • Prepara il conto economico e il bilancio utilizzando il bilancio di verifica e i registri preparati dal contabile.
  • Fornisce ai dirigenti analisi finanziarie, budget di sviluppo e report contabili; analizza la fattibilità finanziaria per i progetti proposti più complessi; conduce ricerche di mercato per prevedere tendenze e condizioni commerciali.
  • Responsabile delle previsioni finanziarie e dell'analisi dei rischi.
  • Esegue la gestione di cassa, contabilità generale e rendicontazione finanziaria per una o più proprietà.
  • Responsabile dello sviluppo e della gestione di sistemi e politiche finanziarie
  • Responsabile della gestione delle buste paga
  • Garantisce il rispetto della legislazione fiscale
  • Gestisce tutte le transazioni finanziarie per l'azienda
  • Serve come revisore interno della società

Gestori di portafoglio / ricchezza

  • Fornisce ricerche di mercato e implementa nuovi prodotti e strategie di investimento
  • Creare piattaforme di ricerca e revisione per prodotti di investimento nuovi, esistenti e potenziali
  • Supera le aspettative dei clienti con ritorni sugli investimenti
  • Lavora a stretto contatto con analisti e operatori per garantire che la strategia di trading sia eseguita correttamente
  • Costruire e rivedere i rapporti sulle prestazioni da mostrare agli investitori
  • Collabora direttamente con il marketer per trasmettere strategie di investimento e misure di rischio per siti Web e altre forme di marketing
  • Effettua visite di due diligence e valuta le società di gestione degli investimenti e analizza quantitativamente i pool di investimenti
  • Ha una vasta conoscenza delle politiche e delle normative del settore stabilite dalla SEC
  • Si concentra sull'introduzione di capitali e sul networking per iscrivere nuovi investitori all'organizzazione

Responsabile del rischio

  • Pianifica, progetta e implementa un processo globale di gestione dei rischi per l'organizzazione;
  • Valutazione dei rischi, che comporta l'analisi dei rischi nonché l'individuazione, la descrizione e la stima dei rischi che incidono sull'attività;
  • Valutazione dei rischi, che comporta il confronto dei rischi stimati con criteri stabiliti dall'organizzazione quali costi, requisiti legali e fattori ambientali e la valutazione della precedente gestione dei rischi da parte dell'organizzazione;
  • Stabilisce e quantifica la "propensione al rischio" dell'organizzazione, ovvero il livello di rischio che sono disposti ad accettare;
  • Rischi che segnalano in modo appropriato a diversi destinatari, ad esempio al consiglio di amministrazione in modo che comprendano i rischi più significativi, ai responsabili aziendali per garantire che siano consapevoli dei rischi rilevanti per le loro parti dell'azienda e agli individui per comprendere la loro responsabilità per i rischi individuali;
  • Gestisce il governo societario che coinvolge le segnalazioni di rischi esterni agli stakeholder;
  • Svolge processi come l'acquisto di assicurazioni, l'implementazione di misure di salute e sicurezza e la realizzazione di piani di continuità aziendale per limitare i rischi e prepararsi per eventuali problemi;
  • Svolge audit di politica e conformità agli standard, incluso il collegamento con revisori interni ed esterni;
  • Fornisce supporto, istruzione e formazione al personale per creare consapevolezza dei rischi all'interno dell'organizzazione.

Amministratore e responsabile risorse umane

  • Responsabile della supervisione del buon funzionamento delle risorse umane e delle attività amministrative per l'organizzazione
  • Progetta descrizioni dei lavori con KPI per favorire la gestione delle prestazioni per i clienti
  • Tenere regolarmente riunioni con le principali parti interessate per rivedere l'efficacia delle politiche, procedure e processi delle risorse umane
  • Mantiene le forniture per ufficio controllando le scorte; effettuare e spedire gli ordini; valutazione di nuovi prodotti.
  • Assicura il funzionamento delle apparecchiature completando i requisiti di manutenzione preventiva; richiedere riparazioni.
  • Definisce le posizioni lavorative per il reclutamento e la gestione del processo di intervista
  • Esegue l'induzione del personale per i nuovi membri del team
  • Responsabile della formazione, valutazione e valutazione dei dipendenti
  • Responsabile per l'organizzazione di viaggi, riunioni e appuntamenti
  • Aggiorna la conoscenza del lavoro partecipando a opportunità educative; leggere pubblicazioni professionali; mantenere reti personali; partecipare a organizzazioni professionali.
  • Supervisiona il regolare svolgimento delle attività quotidiane in ufficio.

Responsabile marketing / relazioni con gli investitori

  • Identifica, assegna le priorità e raggiunge nuovi partner, opportunità commerciali e altro
  • Identifica opportunità di sviluppo; follow-up su contatti e contatti di sviluppo; partecipa alla strutturazione e al finanziamento di progetti; assicura il completamento dei progetti pertinenti.
  • Scrive documenti di proposta vincenti, negozia commissioni e tariffe in linea con la politica aziendale
  • Responsabile della gestione di ricerche commerciali, sondaggi e studi di fattibilità per i clienti
  • Responsabile della supervisione dell'implementazione, difensore delle esigenze del cliente e comunicazione con i clienti
  • Sviluppa, esegue e valuta nuovi piani per espandere le vendite in aumento
  • Documenta tutti i contatti e le informazioni dei clienti
  • Rappresenta l'azienda in incontri strategici
  • Aiuta ad aumentare le vendite e la crescita dell'azienda

Dirigente del servizio clienti / addetto alla reception

  • Accoglie gli ospiti e i clienti salutandoli di persona o al telefono; rispondere o dirigere richieste.
  • Garantisce che tutti i contatti con i clienti (e-mail, walk-in center, SMS o telefono) forniscano al cliente un'esperienza di servizio clienti personalizzata di altissimo livello
  • Attraverso l'interazione con i clienti al telefono, sfrutta ogni opportunità per creare l'interesse del cliente per i prodotti e i servizi dell'azienda
  • Gestisce i compiti amministrativi assegnati dal gestore in modo efficace e tempestivo
  • Resta costantemente al passo con le nuove informazioni sui prodotti dell'azienda, sulle campagne promozionali ecc. Per garantire ai clienti informazioni accurate e utili
  • Riceve pacchi / documenti per l'azienda
  • Distribuisce mail nell'organizzazione
  • Gestisce qualsiasi altro compito assegnato dal gestore della linea

Piano aziendale della società di gestione patrimoniale - Analisi SWOT

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP ha assunto i servizi di un core professionale nel settore della strutturazione del business per aiutare la nostra organizzazione nella costruzione di una società ben strutturata di gestione patrimoniale che può competere favorevolmente nel settore altamente competitivo del portfolio con Wealth Management.

Parte di ciò che il team di consulente aziendale ha fatto è stato lavorare con la direzione della nostra organizzazione per condurre un'analisi SWOT per Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP. Ecco un riassunto del risultato dell'analisi SWOT condotta per conto di Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Forza:

La nostra forza principale sta nel potere del nostro team; la nostra forza lavoro. Abbiamo un team che può fare tutto il possibile per offrire ai nostri clienti valore per i loro soldi (buoni ritorni sul loro investimento) e anche per aumentare i nostri rendimenti annuali; un team che è formato e attrezzato per prestare attenzione ai dettagli e per fornire lavori eccellenti. Siamo ben posizionati e sappiamo che attireremo un sacco di clienti dal primo giorno in cui apriamo le nostre porte al mondo degli affari.

  • Debolezza:

Come nuova società di gestione patrimoniale, la nostra organizzazione potrebbe impiegare del tempo per entrare nel mercato e ottenere l'accettazione soprattutto da parte dei clienti aziendali nel settore già saturo del settore del Wealth Management che è forse la nostra principale debolezza. Quindi, potremmo anche non avere i soldi richiesti per dare alla nostra attività il tipo di pubblicità che avremmo amato.

  • Opportunità:

Le opportunità nel settore del Portfolio cum Wealth Management sono enormi considerando il numero di organizzazioni aziendali e singoli clienti che vorrebbero che i loro portafogli di affari e ricchezza fossero gestiti correttamente. Come società di gestione patrimoniale standard e accreditata, siamo pronti a sfruttare tutte le opportunità che ci si presentano.

  • Minaccia:

I servizi delle società di gestione patrimoniale comportano ingenti somme di denaro ed è noto per essere un'impresa a rischio molto elevato, pertanto, chiunque scelga di gestirla non deve solo avere un solido background di investimento, ma deve anche sapere come gestire i rischi e scoprire potenziali aziende fiorenti e opportunità. La verità è che se non sei radicato nella gestione dei rischi come gestore patrimoniale, potresti probabilmente buttare via i soldi e gli investimenti delle persone.

Proprio come in qualsiasi altro veicolo commerciale e di investimento, la recessione economica, il mercato finanziario instabile e le politiche economiche governative sfavorevoli possono ostacolare la crescita e la redditività delle società di gestione patrimoniale.

Piano aziendale della società di gestione patrimoniale - ANALISI DEL MERCATO

  • Trend di mercato

Se sei un attento osservatore delle tendenze del settore della gestione del portafoglio, sarai d'accordo che la gravità senza precedenti della crisi finanziaria e la successiva recessione hanno contrastato la ripresa del settore della gestione del portafoglio dal, in particolare nel 2013, con conseguente fluttuazione delle entrate generate in l'industria.

Nel frattempo, il profitto nel settore è diminuito e ciò può essere attribuito all'aumento della concorrenza e allo spostamento delle preferenze, esercitando una pressione al ribasso sulle commissioni. In futuro, si prevede che i ricavi generati nel settore aumenteranno, in gran parte a causa dei massimi storici dei mercati azionari.

Pertanto, le migliori condizioni di mercato dovrebbero aumentare i rendimenti azionari e i rendimenti obbligazionari, con una crescita notevole per il settore della gestione del portafoglio. In media, è di tendenza trovare società di gestione patrimoniale che collocano i loro uffici in un centro finanziario e impiegano anche strategie che possono aiutarli a ridurre il rischio di mercato specificatamente accorciando le azioni o attraverso l'uso di derivati.

  • Il nostro mercato di riferimento

Le ragioni principali per l'avvio di una società di gestione patrimoniale sono ovviamente quelle di aiutare i nostri clienti aziendali e privati ​​a gestire il proprio portafoglio di attività e ricchezza. La verità è che ci vuole un professionista di base per essere in grado di identificare i veicoli di investimento con meno rischi che possono dare buoni ritorni sugli investimenti.

Come società di gestione patrimoniale standard, accreditata e autorizzata, Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP offre una vasta gamma di servizi di gestione del portafoglio di investimenti, pertanto siamo ben addestrati e attrezzati per fornire una vasta gamma di clientela e start-up.

Il nostro mercato di riferimento attraversa aziende e investitori che dispongono del capitale necessario per investire in start-up e altri portafogli di investimento. Stiamo entrando nel settore con un concetto di business e strategie di investimento che ci consentiranno di produrre buoni ritorni sugli investimenti per noi stessi e i nostri clienti.

Di seguito è riportato un elenco delle persone e delle organizzazioni per le quali abbiamo appositamente progettato i nostri prodotti e servizi;

  • Celebrità
  • Uomo e donne d'affari
  • Piccole e medie imprese
  • Investitori accreditati
  • Start-up
  • Club di investimento
  • I migliori dirigenti aziendali
  • Organizzazioni aziendali / Blue Chip Companies

Il nostro vantaggio competitivo

Nonostante il fatto che le strategie di investimento delle società di gestione patrimoniale generino enormi ritorni sugli investimenti, devi solo scegliere i gestori patrimoniali giusti. Se guidi per le strade di New York City, incontrerai diverse società di gestione patrimoniale e relative attività commerciali; ciò dimostra che ci sono competizioni a diversi livelli nel settore.

Per sopravvivere come società di gestione patrimoniale, dovresti essere in grado di elaborare strategie di investimento praticabili; strategie che ti aiuteranno ad attirare il denaro / capitale richiesto e soprattutto dovresti essere un buon gestore dei rischi e uno che può individuare da lontano una potenziale opportunità di investimento fiorente.

Siamo abbastanza consapevoli del fatto che per essere altamente competitivi nel settore del Portfolio cum Wealth Management significa che dovremmo essere in grado di dare buoni ritorni sugli investimenti ai nostri clienti, girare la fortuna di una società morente per individuare buone opportunità commerciali di successo e individuare e investire in essi, fornire un servizio di qualità costante, i nostri clienti dovrebbero essere soddisfatti delle nostre strategie di investimento e dovremmo essere in grado di soddisfare le aspettative dei clienti.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP potrebbe essere un nuovo operatore nel settore del portfolio management del patrimonio negli Stati Uniti d'America, ma il personale di gestione e i proprietari dell'azienda sono considerati guru. Sono persone che sono professionisti di base ed esperti di gestione del portafoglio autorizzati e altamente qualificati negli Stati Uniti. Questi fanno parte di ciò che sarà considerato un vantaggio competitivo per noi. Inoltre, la nostra struttura per uffici è strategicamente situata nella capitale commerciale del mondo.

Infine, i nostri dipendenti saranno ben curati e il loro pacchetto di welfare sarà tra i migliori all'interno della nostra categoria (imprese di gestione patrimoniale di start-up) nel settore, il che significa che saranno più che disposti a costruire il business con noi e ad aiutare raggiungere i nostri obiettivi prefissati e raggiungere tutti i nostri scopi.

Piano aziendale della società di gestione patrimoniale - STRATEGIA DI VENDITA E MARKETING

Siamo consapevoli del fatto che ci sono competizioni più rigide tra le società di gestione patrimoniale e altri fornitori di servizi di consulenza cum investimenti finanziari negli Stati Uniti d'America, quindi siamo stati in grado di assumere alcuni dei migliori sviluppatori di business per gestire le nostre vendite e marketing .

Il nostro team di vendita e marketing sarà reclutato in base alla sua vasta esperienza nel settore e sarà formato su base regolare in modo da essere ben attrezzato per raggiungere i propri obiettivi e l'obiettivo generale dell'organizzazione. Garantiremo inoltre che il nostro ritorno sull'investimento e le eccellenti consegne di lavoro parlino per noi sul mercato; vogliamo costruire un'attività di gestione patrimoniale standard che sfrutti la pubblicità passaparola di clienti soddisfatti (sia privati ​​che organizzazioni aziendali).

Il nostro obiettivo è far crescere la nostra società di gestione patrimoniale per diventare una delle 20 principali società di gestione patrimoniale negli Stati Uniti d'America, motivo per cui abbiamo delineato una strategia che ci aiuterà a sfruttare il mercato disponibile e crescere fino a diventare una forza importante fare i conti non solo a New York City ma anche in altre città degli Stati Uniti d'America.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP intende utilizzare le seguenti strategie di marketing e vendita per attirare i clienti;

  • Presenta la nostra attività inviando lettere introduttive a fianco della nostra brochure a organizzazioni aziendali, start-up, investitori accreditati, imprenditori e stakeholder chiave a New York e in altre città degli Stati Uniti
  • Pubblicizza la nostra attività su importanti riviste finanziarie, commerciali, giornali, stazioni TV e stazioni radio.
  • Elenca la nostra attività sugli annunci sulle pagine gialle (directory locali)
  • Partecipare a importanti esposizioni finanziarie e commerciali internazionali e locali, seminari e fiere commerciali et al
  • Crea pacchetti diversi per diverse categorie di clienti (start-up e organizzazioni aziendali consolidate) al fine di lavorare con i loro budget e offrire comunque buoni ritorni sugli investimenti
  • Sfruttare su Internet per promuovere la nostra attività
  • Coinvolgere l'approccio del marketing diretto
  • Incoraggiare il marketing del passaparola da parte di clienti fedeli e soddisfatti
  • Unisciti alle camere di commercio e industrie locali nella nostra città con l'obiettivo di creare reti e commercializzare i nostri servizi

Fonti di reddito

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP è stata fondata con l'obiettivo di massimizzare i profitti nel settore del portfolio management patrimoniale e faremo tutto il possibile per garantire che facciamo tutto il possibile per attirare i clienti su base regolare.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP genererà entrate offrendo i seguenti servizi e prodotti relativi agli investimenti;

  • Gestione patrimoniale azionaria a grande capitalizzazione
  • Gestione patrimoniale a reddito fisso
  • Gestione patrimoniale delle specialità azionarie
  • Gestione patrimoniale alternativa
  • Azioni a grande capitalizzazione, reddito fisso statale e prodotti strutturati
  • Specialità azionarie e prodotti a reddito fisso
  • ETF e prodotti gestiti passivamente
  • alternative
  • Soluzioni Prodotti e altro (prodotti con data di scadenza e LDI)
  • Servizi di consulenza e consulenza in materia di investimenti

Previsioni di vendita

Una cosa è certa, ci sarebbero sempre investitori accreditati, piccole e medie imprese e persone benestanti che avrebbero bisogno dei servizi di un portafoglio collaudato e fidato per le società di gestione patrimoniale.

Siamo ben posizionati per assumere il mercato disponibile a New York City e in altre città chiave degli Stati Uniti d'America e siamo abbastanza ottimisti sul fatto che raggiungeremo il nostro obiettivo prefissato di generare entrate / profitti sufficienti dai primi sei mesi di attività e far crescere l'attività e la base della nostra clientela oltre New York City in altre città degli Stati Uniti d'America.

Siamo stati in grado di esaminare criticamente il settore del portfolio management patrimoniale e abbiamo analizzato le nostre possibilità nel settore e siamo stati in grado di elaborare le seguenti previsioni di vendita. Le proiezioni di vendita si basano sulle informazioni raccolte sul campo e su alcune ipotesi peculiari di startup simili a New York City.

Di seguito sono riportate le proiezioni sulle vendite di Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP, basate sulla sede della nostra attività e sull'ampia gamma di servizi di gestione degli investimenti che offriremo;

  • Primo anno fiscale: $ 550.000
  • Secondo anno: $ 1 milione
  • Terzo anno: $ 2 milioni

NB: Questa proiezione viene fatta in base a ciò che è ottenibile nel settore e con il presupposto che non ci sarà alcun grande tracollo economico e che non ci sarà alcun grande concorrente che offre gli stessi servizi aggiuntivi che facciamo all'interno della stessa posizione. Si noti che la proiezione sopra potrebbe essere più bassa e allo stesso tempo potrebbe essere più alta.

  • La nostra strategia di prezzo

È noto che le società di gestione patrimoniale generano entrate da vari portafogli di investimento, pertanto non esistono modelli di determinazione del prezzo per questo tipo di attività. D'altra parte, tendono a negoziare in percentuale con i loro partner finanziari ogni volta che investono i loro soldi guadagnati duramente in un veicolo di investimento e anche da commissioni di consulenza.

In Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP garantiremo buoni ritorni sugli investimenti (ROI) e massimizzeremo sempre i profitti. Per quanto riguarda le spese di consulenza, ci assicuriamo di rispettare ciò che è ottenibile nel settore.

  • Opzioni di pagamento

La politica di pagamento adottata da Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP è all-inclusive perché siamo abbastanza consapevoli del fatto che diversi clienti preferiscono diverse opzioni di pagamento in base alle loro esigenze, ma allo stesso tempo ci assicureremo di rispettare le regole finanziarie e regolamento degli Stati Uniti d'America.

Ecco le opzioni di pagamento che Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP metterà a disposizione dei suoi clienti;

  • Pagamento tramite bonifico bancario
  • Pagamento in contanti
  • Pagamento tramite carta di credito / Macchine per punti vendita (POS)
  • Pagamento tramite bonifico bancario online
  • Pagamento tramite assegno
  • Pagamento tramite trasferimento di denaro mobile
  • Pagamento tramite bonifico bancario

Alla luce di quanto sopra, abbiamo scelto piattaforme bancarie che consentiranno ai nostri clienti di effettuare pagamenti per tutti i nostri servizi senza alcuno stress da parte loro. I nostri numeri di conto bancario saranno resi disponibili sul nostro sito Web e sui materiali promozionali per i clienti che potrebbero voler depositare contanti o effettuare trasferimenti online per i nostri servizi.

Piano aziendale della società di gestione patrimoniale - strategia di pubblicità e pubblicità

L'unicità del settore del portfolio management patrimoniale è tale che è il risultato che producono che aiuta a rafforzare la consapevolezza del loro marchio. Le società di gestione patrimoniale non escono là fuori per reperire aziende o investitori che possano incontrare, ma sono strategiche quando si tratta di approvvigionamento per i clienti con cui lavorare.

Sarà fuori posto rafforzare il marchio della tua società di gestione patrimoniale se non hai dimostrato il tuo valore nel settore. Se hai dimostrato con successo di avere le carte in regola per gestire un'azienda di gestione patrimoniale di successo, allora il tuo prossimo punto di riferimento è coinvolgere strategicamente i media per aiutarti a promuovere il tuo marchio e anche a creare un'identità aziendale positiva.

Siamo stati in grado di lavorare con i nostri consulenti in materia di marchi e pubblicità per aiutarci a tracciare strategie pubblicitarie e pubblicitarie che ci aiuteranno a camminare nel cuore del nostro mercato di riferimento. Siamo pronti a prendere d'assalto il settore del portfolio management patrimoniale, motivo per cui abbiamo preso provvedimenti per un'efficace pubblicità e pubblicità della nostra società di gestione patrimoniale.

Di seguito sono elencate le piattaforme che intendiamo sfruttare per promuovere e pubblicizzare Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP;

  • Pubblica annunci su piattaforme sia cartacee (giornali e riviste di comunità) sia su supporti elettronici
  • Sponsorizzare eventi / programmi pertinenti basati sulla comunità
  • Sfruttare le piattaforme Internet e social media come; Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Google + et al per promuovere il nostro marchio
  • Installa i nostri tabelloni pubblicitari in posizioni strategiche in tutta New York City.
  • Partecipa al road show di volta in volta
  • Distribuire i nostri volantini e volantini nelle aree target
  • Garantire che tutti i nostri lavoratori indossino le nostre camicie di marca e che tutti i nostri veicoli siano ben marcati con il logo della nostra azienda e altri.

Piano aziendale della società di gestione patrimoniale - Proiezioni finanziarie e valutazione dei costi

Quando si tratta di calcolare il costo di avvio di una società di gestione patrimoniale, ci sono alcuni fattori chiave che dovrebbero servire da guida.

Inoltre, nella creazione di qualsiasi attività commerciale, l'importo o il costo dipenderà dall'approccio e dalla scala che si desidera intraprendere. Se hai intenzione di andare alla grande noleggiando / noleggiando una grande struttura, allora avrai bisogno di una buona quantità di capitale in quanto dovresti assicurarti che i tuoi dipendenti siano ben curati e che la tua struttura sia abbastanza favorevole per i lavoratori per essere creativi e produttivo.

Ciò significa che lo start-up può essere basso o alto a seconda dei tuoi obiettivi, visione e aspirazioni per il tuo business.

Gli strumenti e le attrezzature aziendali che verranno utilizzati hanno quasi lo stesso costo ovunque e qualsiasi differenza di prezzo sarebbe minima e può essere trascurata. Per quanto riguarda l'analisi dettagliata dei costi per l'avvio di una società di gestione patrimoniale; potrebbe differire in altri paesi a causa del valore del loro denaro.

Di seguito sono riportate alcune delle aree di base che impiegheremo il nostro capitale iniziale per costituire la nostra società di gestione patrimoniale;

  • La commissione totale per l'incorporazione dell'attività negli Stati Uniti d'America - $ 750.
  • Il costo totale per il pagamento della polizza assicurativa copre la copertura (responsabilità generale, indennità dei lavoratori e danni alla proprietà) ad un premio totale - $ 9.400
  • L'importo necessario per acquisire una struttura per uffici adatta in un distretto aziendale di 6 mesi (ricostruzione della struttura inclusa) - $ 40.000
  • Il costo totale per l'assunzione di consulente aziendale - $ 2.500
  • Il costo per attrezzare l'ufficio (computer, applicazioni software, stampanti, fax, mobili, telefoni, cabine di archiviazione, gadget di sicurezza ed elettronica ecc.) - $ 5.000
  • Spese di promozione del marketing per l'inaugurazione di Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP per un importo di $ 3.500 e per la stampa di volantini (2.000 volantini a $ 0, 04 per copia) per un importo totale di $ 3.580.
  • Il costo per l'acquisto delle applicazioni software richieste (software di monitoraggio degli investimenti, software di gestione stipendi, software CRM e software di contabilità e altri) - $ 10.500
  • Il costo del lancio del nostro sito Web ufficiale è di $ 600
  • Budget per il pagamento di almeno tre dipendenti per 3 mesi più bollette - $ 10.000
  • Spese aggiuntive (biglietti da visita, segnaletica, pubblicità e promozioni e altro) - $ 2.500
  • Varie: $ 1.000

Seguendo il rapporto delle ricerche di mercato e degli studi di fattibilità condotti, avremo bisogno di oltre centocinquantamila ( 150.000 ) dollari statunitensi per costituire con successo una piccola impresa di gestione patrimoniale standard negli Stati Uniti d'America. Si noti che le retribuzioni di tutti i membri del nostro personale per il primo mese sono incluse nelle spese.

Generating Funds / Startup Capital per Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP

Non importa quanto possa essere fantastica la tua idea di business, se non hai i soldi necessari per finanziare il business, il business potrebbe non diventare una realtà. Non c'è dubbio che la raccolta di capitale iniziale per un'impresa potrebbe non essere economica, ma è un compito che un imprenditore deve svolgere.

Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP è un'azienda che sarà di proprietà e gestita da Jonah Kent e John Vardy, suo partner commerciale per molti anni. Sono gli unici finanziatori dell'azienda, ma potrebbero probabilmente accogliere in seguito i partner, motivo per cui hanno deciso di limitare l'approvvigionamento del capitale iniziale per l'attività a sole tre fonti principali.

Queste sono le aree che intendiamo generare il nostro capitale iniziale;

  • Generare parte del capitale iniziale da risparmi personali
  • Fonte di prestiti agevolati da familiari e amici
  • Richiedere un prestito dalla mia banca

NB: Siamo stati in grado di generare circa $ 50.000 ( risparmi personali $ 40.000 e prestito agevolato dai membri della famiglia $ 10.000 ) e siamo nelle fasi finali dell'ottenimento di un prestito di $ 100.000 dalla nostra banca. Tutti i documenti e i documenti sono stati debitamente firmati e inviati, il prestito è stato approvato e da un momento all'altro verrà accreditato il nostro conto.

CRESCITA AZIENDALE GESTIONE DEL WEALTH: strategia di sostenibilità ed espansione

Il futuro di un'azienda risiede nel numero di clienti fedeli che hanno, nella capacità e nella competenza dei dipendenti, nella loro strategia di investimento e nella struttura aziendale. Se tutti questi fattori mancano in un'azienda (azienda), non passerà molto tempo prima che l'attività si concluda.

Uno dei nostri principali obiettivi nell'avvio di Jonah Kent & Co® Wealth Management, LLP è quello di costruire un'azienda che sopravviva al di fuori del proprio flusso di cassa senza la necessità di iniettare finanziamenti da fonti esterne una volta che l'azienda è ufficialmente in esecuzione. Sappiamo che uno dei modi per ottenere l'approvazione e conquistare i clienti è quello di dare ai nostri clienti buoni ritorni sul loro investimento e gestire correttamente i loro portafogli di investimento.

Faremo in modo che vengano messe a punto le giuste basi, strutture e processi per garantire che il benessere del nostro personale sia ben preso. La cultura aziendale della nostra azienda è progettata per guidare la nostra attività a livelli più alti e la formazione e la riqualificazione della nostra forza lavoro sono i principali fattori della nostra strategia aziendale.

È un dato di fatto, l'accordo di partecipazione agli utili sarà messo a disposizione di tutto il nostro personale di gestione e sarà basato sulle loro prestazioni per un periodo di tre anni o più, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'organizzazione. Sappiamo che, se messo in atto, saremo in grado di assumere e conservare con successo le mani migliori che possiamo ottenere nel settore; saranno più impegnati ad aiutarci a costruire il business dei nostri sogni.

Elenco di controllo / pietra miliare

  • Verifica disponibilità nome azienda: completata
  • Incorporazione aziendale: completata
  • Apertura di conti bancari aziendali varie banche negli Stati Uniti: completata
  • Apertura di piattaforme di pagamento online: completata
  • ID del richiedente e del richiedente fiscale: in corso
  • Domanda di licenza commerciale e permesso: completata
  • Acquisto di tutte le forme di assicurazione per l'azienda: completato
  • Protezione di una struttura di ufficio standard a New York: Completata
  • Conduzione di studi di fattibilità: completato
  • Generazione di parte del capitale iniziale dal fondatore: Completato
  • Domande di prestito dei nostri banchieri: in corso
  • Stesura del piano aziendale: completato
  • Redazione del manuale del dipendente: completata
  • Redazione di documenti contrattuali: in corso
  • Design del logo dell'azienda: completato
  • Disegni grafici e stampa di materiali di marketing / promozionali per l'imballaggio: completati
  • Assunzione di dipendenti: in corso
  • Acquisto delle applicazioni software necessarie, mobili, attrezzature per ufficio, apparecchi elettronici e lifting delle strutture: In corso
  • Creazione di un sito Web ufficiale per l'azienda: In corso
  • Creare consapevolezza per il business (Business PR): In corso
  • Accordo sulla salute e la sicurezza e la sicurezza antincendio: in corso
  • Stabilire relazioni commerciali con fornitori e attori chiave del settore: In Progress