Un modello di business plan di hedge fund di esempio

Stai per avviare un'attività di hedge fund? Se SÌ, ecco un modello completo di business plan di hedge fund e uno studio di fattibilità che puoi utilizzare GRATUITAMENTE .

Bene, quindi abbiamo considerato tutti i requisiti per l'avvio di un'attività di hedge fund. Abbiamo anche approfondito analizzando e redigendo un modello di piano di marketing di hedge fund di esempio supportato da idee di guerrilla marketing per le società di hedge fund. Passiamo quindi alla sezione di pianificazione aziendale.

Tabella dei contenuti

  1. Sintesi
  2. Analisi di mercato
  3. Analisi SWOT
  4. Proiezione finanziaria
  5. Piano di marketing
  6. Idee e strategie di marketing

Se sei un grande investitore alla ricerca di modi per espandere il tuo portafoglio di investimenti, allora dovresti considerare di avviare una società di hedge fund. Potresti chiedere "cos'è un hedge fund? '

Che cos'è un hedge fund?

L'hedge fund può essere semplicemente definito come un fondo di investimento regolamentato ( una gamma molto più ampia di attività di investimento e di negoziazione ) che è generalmente aperta a una gamma limitata di investitori che pagano una commissione di performance al gestore degli investimenti del fondo che investe i fondi e genera rendimenti . L'investimento potrebbe essere un investimento a lungo termine o un investimento a breve termine.

È noto che il gestore di hedge funds investe in una gamma più ampia di attività, che include investimenti a lungo e breve termine in azioni, obbligazioni, materie prime e derivati ​​e anche se gestisci una società di hedge fund, il modo più semplice per guadagnare è aiuta i tuoi clienti a guadagnare di più.

Il reddito generato si basa sulla performance, motivo per cui la maggior parte dei gestori di hedge fund utilizza strategie di investimento diverse per generare buoni rendimenti per i propri clienti. In altre parole, la commissione di performance è in effetti la caratteristica distintiva di un hedge fund.

Cosa serve per avviare un'attività di Hedge Fund con successo?

Se stai cercando di avviare il tuo hedge fund, allora dovresti essere pronto a gestire una piccola forza lavoro altamente professionale. Questo perché, in media, è noto che le società di hedge fund gestiscono enormi risorse con relativamente pochi dipendenti. Da qui la forte concorrenza nel settore degli hedge fund tra coloro che cercano opportunità di lavoro nel settore.

Dire che l'investimento in hedge funds è un'impresa rischiosa sta solo affermando l'ovvio perché gli hedge fund non sono regolati dal governo o da qualsiasi ente di regolamentazione finanziaria perché è limitato ad amici, partner commerciali e famiglie e non è aperto al pubblico. Il rischio connesso agli hedge fund è ciò che lo rende aperto solo a pochi investitori accreditati.

Di seguito è riportato un esempio di business plan degli hedge fund;

Un modello di business plan di hedge fund di esempio

  • Panoramica del settore

Gli hedge fund sono semplicemente un mezzo di investimento che consente agli investitori accreditati di grande valore o alle istituzioni consolidate di riunire liquidità o capitale per poter investire in titoli e qualsiasi altra forma di opportunità di investimento che richiede un capitale iniziale elevato su cui investire.

Il fatto che gli hedge fund richiedano ingenti capitali rende più semplice l'incasso solo per gli investitori ricchi e accreditati. Gli hedge fund sono aperti solo a soci in accomandita semplice con la liquidità necessaria per investire in portafogli aziendali ad alta intensità di capitale.

Il concetto e il termine " Hedge Fund" sono stati creati da Alfred Jones nel 1949. Ha fondato AW Jones, che è una partnership con quattro amici, e attraverso questo veicolo di investimento, sono stati in grado di investire centomila dollari ($ 100.000) nel mercato azionario.

Assumono posizioni sia lunghe che corte. La linea di fondo è che, durante il primo anno di investimento, sono stati in grado di generare rendimenti del 17, 3 per cento e ciò è stato sufficiente a far partire la palla per gli investimenti in hedge fund e altri.

Negli Stati Uniti d'America, si stima che il settore degli hedge fund sia un settore da 1, 2 trilioni di dollari con circa 9000 hedge funds attivi e fondi di fondi. Secondo le statistiche, nel dicembre 2009, i 25 maggiori gestori di hedge fund avevano una stima di $ 520 miliardi di attività gestite. Tra gli elenchi figurano Bridgewater Associates, Paulson & Co. e Soros Fund Management.

La storia narra che la copertura del rischio indesiderato è stata un'attività commerciale comune nei mercati finanziari per secoli. Questo è il motivo per cui già nel diciottesimo secolo, i produttori e i commercianti di materie prime hanno iniziato a utilizzare contratti a termine per proteggersi dalle variazioni future dei prezzi delle materie prime, lo fanno al fine di coprire il rischio di fluttuazioni di mercato sfavorevoli al di fuori del loro controllo. I contratti a termine sono ancora praticamente scambiati fino ad oggi nel mercato dei futures / materie prime.

Hedge Funds Investment non è sostanzialmente aperto a tutti, in quanto richiede un grande capitale per investire in esso. L'importo richiesto per investire in hedge fund potrebbe variare da 1 milione di dollari USA a persino più milioni di dollari. Ogni gestore di hedge fund ha i suoi requisiti, quindi assicurati solo di risparmiare una grande quantità di liquidità in grado di soddisfare il requisito di investimento degli hedge fund medi che puoi trovare.

È noto che le società di hedge fund generano entrate addebitando ai propri clienti sia una commissione di gestione che una commissione di performance. In media, le società di hedge fund addebitano annualmente tra l'1 e il 2 percento delle attività sotto la loro gestione e le commissioni di performance rappresentano circa il 20% degli utili lordi restituiti dal fondo, che di solito si basa su determinati vincoli.

Esistono diverse società di hedge fund negli Stati Uniti d'America, ma ciò non pone alcun limite al settore. Se sai di aver studiato il settore e hai strategie di investimento vaste e uniche, puoi entrare nel settore e realizzare profitti.

Nonostante l'elevata volatilità del mercato, gli investitori continuano a scegliere di investire in hedge fund a causa degli enormi ritorni sul loro investimento che possono guadagnare se lo fanno nel modo giusto. Gli hedge fund sono noti per fornire accesso a una vasta gamma di stili di investimento, strategie e gestori di hedge fund per un investimento facile da amministrare.

Gli hedge fund offrono rendimenti più prevedibili (a seconda degli obiettivi del fondo di fondi) rispetto ai fondi di investimento tradizionali e forniscono un'efficace diversificazione per i portafogli di investimento.

Piano aziendale di hedge fund - ANALISI DEL MERCATO

  • Trend di mercato

Se guardi attraverso alcune delle migliori società di hedge fund, ti renderai conto che la maggior parte di loro ha il loro quartier generale a New York City. Questo perché New York è una delle sedi del mondo degli affari; le decisioni aziendali chiave che modellano il mondo degli affari vengono prese a New York.

La natura dell'investimento in hedge fund richiede i servizi dei principali professionisti dell'investimento. È un dato di fatto, prima che qualsiasi investitore possa impegnare i propri soldi guadagnati duramente sotto la responsabilità di un gestore di hedge fund; di solito vorrebbero conoscere il profilo del gestore degli hedge fund.

In media, le società di hedge fund adottano strategie che possono aiutarle a ridurre il rischio di mercato specificatamente cortocircuitando azioni o mediante l'uso di derivati. Questo è il motivo per cui molte strategie di hedge fund, principalmente strategie di arbitraggio, sono limitate su quanto capitale possono impiegare con successo prima che i rendimenti inizino a diminuire. Non c'è da meravigliarsi se i gestori di hedge fund di maggior successo pongono un limite alla quantità di capitale che accetteranno ogni volta.

  • Il nostro mercato di riferimento

Gli hedge fund sono semplicemente un mezzo di investimento che consente agli investitori accreditati di grande valore o alle istituzioni consolidate di riunire liquidità o capitale per poter investire in titoli e qualsiasi altra forma di opportunità di investimento che richiede un capitale iniziale elevato su cui investire.

Il fatto che gli hedge fund richiedano ingenti capitali rende più semplice l'incasso solo per gli investitori ricchi e accreditati. Gli hedge fund sono aperti solo a soci in accomandita semplice con la liquidità necessaria per investire in portafogli aziendali ad alta intensità di capitale.

Come società di gestione di hedge fund standard, accreditata e autorizzata, JB Moses & Associates, LLP offre una vasta gamma di servizi di gestione del portafoglio di investimenti, pertanto siamo ben addestrati e attrezzati per offrire una vasta gamma di clientela.

Il nostro mercato di riferimento attraversa aziende e investitori che dispongono del capitale necessario per investire in hedge fund. Stiamo entrando nel settore con un concetto di business e strategie di investimento che ci consentiranno di produrre buoni ritorni sugli investimenti per i nostri clienti.

Di seguito è riportato un elenco delle persone e delle organizzazioni per le quali abbiamo appositamente progettato i nostri prodotti e servizi;

  • Investitori accreditati
  • Ricchi nella società
  • Club di investimento
  • I migliori dirigenti aziendali
  • Organizzazioni aziendali / Blue Chip Companies

Il nostro vantaggio competitivo

Nonostante il fatto che gli hedge fund offrano enormi ritorni sugli investimenti, è davvero un'impresa rischiosa. Se guidi attraverso la strada di New York City, incontrerai diverse società di hedge fund; ciò dimostra che ci sono competizioni nel settore. Per sopravvivere come società di hedge fund, dovresti essere in grado di elaborare strategie di investimento praticabili; strategie che ti aiuteranno ad attirare il denaro / capitale richiesto e soprattutto che dovresti essere un buon gestore dei rischi.

Siamo abbastanza consapevoli del fatto che per essere altamente competitivi nel settore dei gestori di fondi e dei servizi di investimento significa che dovremmo essere in grado di dare buoni ritorni sugli investimenti ai nostri clienti, fornire un servizio di qualità costante, i nostri clienti dovrebbero essere soddisfatti delle nostre strategie di investimento e dovremmo essere in grado di soddisfare le aspettative dei clienti.

JB Moses & Associates, LLP potrebbe essere un nuovo operatore nel settore dei servizi di gestione degli hedge fund negli Stati Uniti d'America, ma il personale di gestione e i proprietari dell'azienda sono considerati guru. Sono persone che sono professionisti di base ed esperti di gestione del portafoglio autorizzati e altamente qualificati negli Stati Uniti. Questi fanno parte di ciò che sarà considerato un vantaggio competitivo per noi.

Infine, i nostri dipendenti saranno ben curati e il loro pacchetto benessere sarà tra i migliori all'interno della nostra categoria (attività di gestione di hedge fund di start-up) nel settore, il che significa che saranno più che disposti a costruire il business con noi e contribuire a raggiungere i nostri obiettivi prefissati e raggiungere tutti i nostri scopi.

Piano aziendale di hedge fund - STRATEGIA DI VENDITA E MARKETING

Siamo consapevoli del fatto che esiste una concorrenza più rigida tra i gestori di hedge fund e altri fornitori di servizi di consulenza finanziaria negli Stati Uniti d'America; quindi siamo stati in grado di assumere alcuni dei migliori sviluppatori aziendali per gestire le nostre vendite e marketing.

Il nostro team di vendita e marketing sarà reclutato in base alla sua vasta esperienza nel settore e sarà formato su base regolare in modo da essere ben attrezzato per raggiungere i propri obiettivi e l'obiettivo generale dell'organizzazione. Garantiremo inoltre che il nostro ritorno sull'investimento e le eccellenti consegne di lavoro parlino per noi sul mercato; vogliamo costruire un'attività di gestione di hedge fund standard che sfrutti la pubblicità passaparola di clienti soddisfatti (sia privati ​​che organizzazioni aziendali).

Il nostro obiettivo è far crescere la nostra società di gestione di hedge fund fino a diventare una delle 20 principali società di gestione di hedge fund negli Stati Uniti d'America, motivo per cui abbiamo delineato una strategia che ci aiuterà a sfruttare il mercato disponibile e crescere per diventare un forza importante con cui fare i conti non solo a New York City ma anche in altre città degli Stati Uniti d'America.

JB Moses & Associates, LLP intende utilizzare le seguenti strategie di marketing e vendita per attirare clienti;

  • Presenta la nostra attività inviando lettere introduttive a fianco della nostra brochure a organizzazioni aziendali, investitori accreditati, dirigenti di alto livello e principali azionisti di New York e di altre città degli Stati Uniti
  • Pubblicizza la nostra attività su importanti riviste finanziarie, commerciali, giornali, stazioni TV e stazioni radio.
  • Elenca la nostra attività sugli annunci sulle pagine gialle (directory locali)
  • Partecipare a importanti esposizioni finanziarie e commerciali internazionali e locali, seminari e fiere commerciali et al
  • Crea pacchetti diversi per diverse categorie di clienti (start-up e organizzazioni aziendali consolidate) al fine di lavorare con i loro budget e offrire comunque buoni ritorni sugli investimenti
  • Sfruttare su Internet per promuovere la nostra attività
  • Coinvolgere l'approccio del marketing diretto
  • Incoraggiare il marketing del passaparola da parte di clienti fedeli e soddisfatti
  • La nostra strategia di prezzo

I gestori di hedge fund guadagnano su commissione; addebitano al cliente una percentuale del capitale investito e le spese di servizio et al.

In JB Moses & Associates, LLP manterremo le nostre commissioni al di sotto del tasso medio di mercato per tutti i nostri clienti mantenendo bassi i costi generali e riscuotendo i pagamenti in anticipo. Inoltre, offriremo tariffe speciali scontate ai nostri clienti fedeli e ripetuti.

  • Opzioni di pagamento

In JB Moses & Associates, LLP la nostra politica di pagamento sarà all-inclusive perché siamo abbastanza consapevoli che persone diverse preferiscono opzioni di pagamento diverse a seconda delle esigenze. Ecco le opzioni di pagamento che metteremo a disposizione dei nostri clienti;

  • Pagamento tramite bonifico bancario
  • Pagamento tramite bonifico bancario online
  • Pagamento tramite assegno
  • Pagamento tramite bonifico bancario
  • Pagamento in contanti

Alla luce di quanto sopra, abbiamo scelto piattaforme bancarie che ci aiuteranno a realizzare i nostri piani con pruriti minimi o nulli.

Piano aziendale di hedge fund - strategia di pubblicità e pubblicità

L'unicità delle società di hedge fund è tale che è il risultato che producono che aiuta a rafforzare la consapevolezza del loro marchio. Le società di hedge fund non escono là fuori per cercare investitori che possano incontrare, ma sono strategiche quando si tratta di invitare gli investitori a investire nei loro hedge fund.

Sarà fuori posto rafforzare il marchio del tuo hedge fund se non hai dimostrato il tuo valore nel settore. Se hai dimostrato con successo di avere le carte in regola per gestire una società di hedge fund, il tuo prossimo punto di riferimento è coinvolgere strategicamente i media per aiutarti a promuovere il tuo marchio e anche a creare un'identità aziendale positiva.

Siamo stati in grado di lavorare con i nostri consulenti in materia di marchi e pubblicità per aiutarci a tracciare strategie pubblicitarie e pubblicitarie che ci aiuteranno a camminare nel cuore del nostro mercato di riferimento. Siamo pronti a prendere d'assalto il settore dei servizi di gestione degli hedge fund, motivo per cui abbiamo preso provvedimenti per un'efficace pubblicità e pubblicità delle nostre agenzie di viaggi e tour.

Di seguito sono riportate le piattaforme che intendiamo sfruttare per promuovere e pubblicizzare JB Moses & Associates, LLP;

  • Pubblica annunci su piattaforme sia cartacee (giornali e riviste di comunità) sia su supporti elettronici
  • Sponsorizzare eventi / programmi pertinenti basati sulla comunità
  • Sfruttare le piattaforme Internet e social media come; Instagram, Facebook, twitter, YouTube, Google + et al per promuovere il nostro marchio
  • Installa i nostri tabelloni pubblicitari in posizioni strategiche in tutta New York City.
  • Partecipa al road show di volta in volta
  • Distribuire i nostri volantini e volantini nelle aree target
  • Garantire che tutti i nostri lavoratori indossino le nostre camicie di marca e che tutti i nostri veicoli siano ben marcati con il logo della nostra azienda e altri.

Generazione di finanziamenti / capitale iniziale per JB Moses & Associates, LLP

JB Moses & Associates, LLP è un'azienda di proprietà e gestita da Johnbull Moses e dai suoi soci in affari. Sono gli unici finanziatori dell'azienda, ma potrebbero probabilmente accogliere altri partner in seguito, motivo per cui hanno deciso di limitare l'approvvigionamento del capitale iniziale per l'attività a sole tre fonti principali.

Queste sono le aree che intendiamo generare il nostro capitale iniziale;

  • Generare parte del capitale iniziale da risparmi personali
  • Fonte di prestiti agevolati da familiari e amici
  • Richiedere un prestito dalla mia banca

NB: Siamo stati in grado di generare circa $ 50.000 (risparmi personali $ 40.000 e prestito agevolato dai membri della famiglia $ 10.000) e siamo nelle fasi finali dell'ottenimento di un prestito di $ 100.000 dalla nostra banca. Tutti i documenti e i documenti sono stati debitamente firmati e inviati, il prestito è stato approvato e da un momento all'altro verrà accreditato il nostro conto.

CRESCITA DEL BUSINESS DEL FONDO HEDGE: strategia di sostenibilità ed espansione

Il futuro di un'azienda risiede nel numero di clienti fedeli che hanno la capacità e la competenza dei dipendenti, la loro strategia di investimento e la struttura aziendale. Se tutti questi fattori mancano in un'azienda (azienda), non passerà molto tempo prima che l'attività si concluda.

Uno dei nostri principali obiettivi nell'avvio di JB Moses & Associates, LLP è quello di costruire un'azienda che sopravviva al di fuori del proprio flusso di cassa senza la necessità di iniettare finanziamenti da fonti esterne una volta che l'attività è ufficialmente operativa. Sappiamo che uno dei modi per ottenere l'approvazione e conquistare i clienti è quello di dare agli investitori buoni ritorni sul loro investimento.

Faremo in modo che vengano messe a punto le giuste basi, strutture e processi per garantire che il benessere del nostro personale sia ben preso. La cultura aziendale della nostra azienda è progettata per guidare la nostra attività a livelli più alti e la formazione e la riqualificazione della nostra forza lavoro sono i principali fattori della nostra strategia aziendale.

È un dato di fatto, l'accordo di partecipazione agli utili sarà messo a disposizione di tutto il nostro personale di gestione e sarà basato sulle loro prestazioni per un periodo di tre anni o più, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'organizzazione. Sappiamo che, se messo in atto, saremo in grado di assumere e conservare con successo le mani migliori che possiamo ottenere nel settore; saranno più impegnati ad aiutarci a costruire il business dei nostri sogni.

Elenco di controllo / pietra miliare

  • Verifica disponibilità nome azienda: completata
  • Incorporazione aziendale: completata
  • Apertura di conti bancari aziendali varie banche negli Stati Uniti: completata
  • Apertura di piattaforme di pagamento online: completata
  • ID del richiedente e del richiedente fiscale: in corso
  • Domanda di licenza commerciale e permesso: completata
  • Acquisto di tutte le forme di assicurazione per l'azienda: completato
  • Conduzione di studi di fattibilità: completato
  • Generazione di parte del capitale iniziale dal fondatore: Completato
  • Domande di prestito dei nostri banchieri: in corso
  • Stesura del piano aziendale: completato
  • Redazione del manuale del dipendente: completata
  • Redazione di documenti contrattuali: in corso
  • Design del logo dell'azienda: completato
  • Disegni grafici e stampa di materiali di marketing / promozionali per l'imballaggio: completati
  • Assunzione di dipendenti: in corso
  • Acquisto delle applicazioni software necessarie, mobili, attrezzature per ufficio, apparecchi elettronici e lifting delle strutture: In corso
  • Creazione di un sito Web ufficiale per l'azienda: in corso
  • Creare consapevolezza per il business (Business PR): in corso
  • Accordo su salute e sicurezza e sicurezza antincendio: in corso
  • Stabilire relazioni commerciali con venditori e attori chiave del settore: in corso